Ihr individueller Beratungsprozess
Erfahren Sie, wie persönliche Gespräche und analytische Begleitung zu neuen Perspektiven führen können. Jede Etappe unseres Prozesses stimmt auf Ihre speziellen Anliegen ab.
Unser Team stellt sich vor
Kompetenz, Erfahrung und Empathie prägen unsere Zusammenarbeit.
Claudia Fischer
Beraterin
Schwerpunkte
Seit über zwölf Jahren begleitet sie Klienten auf dem Weg zu reflektierten finanziellen Entscheidungen.
Markus Klein
Analyst
Stärken
Verbindet analytisches Denken mit persönlichem Austausch und vermittelt komplexe Zusammenhänge verständlich.
Sabrina Lang
Organisation
Kompetenzen
Sorgt für reibungslose Abläufe und unterstützt Kundinnen und Kunden im Alltag.
David Baum
Beratungsassistenz
Fähigkeiten
Hört genau zu, erkennt Bedürfnisse und sorgt für eine angenehme Gesprächsatmosphäre.
So läuft unsere Begleitung ab
Wir begleiten Sie über alle wichtigen Etappen, von ersten Gesprächen bis zur gemeinsamen Auswertung. Klar strukturierte Prozesse schaffen Sicherheit und Transparenz.
Erstgespräch und Zielklärung
Im persönlichen Austausch lernen wir Ihre Situation kennen, definieren Ziele und klären gemeinsam den Startpunkt. Eine transparente Kommunikation legt die Basis.
Bedarfsanalyse
Verstehen Ihrer aktuellen Fragestellungen
Zielsetzung
Definition realistischer Ziele
Analyse und Perspektivwechsel
Wir betrachten gemeinsam verschiedene Optionen, liefern analytische Bewertungen und regen Perspektivwechsel an. Ihre individuelle Situation steht dabei stets im Fokus.
Analyse
Systematisches Betrachten von Lösungswegen
Perspektivenwechsel
Neue Sichtweisen einbringen
Umsetzung und Begleitung
Nach dem Entwickeln der Maßnahmen begleiten wir Sie auf Wunsch durch die Umsetzung. Wir stehen beratend zur Seite.
Aktive Unterstützung
Ansprechpartner für Rückfragen
Orientierung
Begleitung auf neuen Wegen
Auswertung und Reflexion
Zum Abschluss reflektieren wir gemeinsam die Ergebnisse, besprechen Erfahrungen und leiten Handlungsempfehlungen ab. Ihre Zufriedenheit ist unser Kompass.
Ergebnisübersicht
Gemeinsame Auswertung der Schritte
Feedback-Runde
Raum für Anregungen und Reflexion
Vergleich unseres Ansatzes
So unterscheidet sich unsere Begleitung von klassischen Ansätzen im Finanzbereich
Unsere Zusammenarbeit setzt auf persönliche Beratung, Transparenz und individuellen Austausch statt standardisierter Lösungen.
Persönliche Begleitung
Individuell, transparent, persönlich abgestimmt
Transparenz im Ablauf
Klar verständlich und nachvollziehbar
Individuelle Beratung
Maßgeschneidert für Ihre Anliegen
Persönlicher Austausch
Direkter Dialog auf Augenhöhe
Analytische Bewertung
Sorgfältige Betrachtung der Optionen
Langfristige Begleitung
Unterstützung über mehrere Etappen
Standard-Prozess
Starr, wenig individuell, wenig persönlicher Bezug
Transparenz im Ablauf
Klar verständlich und nachvollziehbar
Individuelle Beratung
Maßgeschneidert für Ihre Anliegen
Persönlicher Austausch
Direkter Dialog auf Augenhöhe
Analytische Bewertung
Sorgfältige Betrachtung der Optionen
Langfristige Begleitung
Unterstützung über mehrere Etappen